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    中国威尼斯人网址经济月报2019年05月

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    中国威尼斯人网址经济月报2019年05月

    第一百一十九期(总第119)




    目 录
    总体形势分析
    奶类生产
    奶源基地建设
    乳品加工


    总体形势分析


    2019年5月份,虽然生鲜乳月度均价继续下降,但周价格平稳,已连续6周环比持平,玉米、豆粕价格环比止跌回升 

        根据农业农村部监测数据,5月生鲜乳月度均价环比下降,但周价已连续6周环比持平,月末3.53元/千克,环比持平,同比上涨3.8%;全月均价3.53元/千克,环比下降0.3%,同比上涨3.4%。玉米从第1周就开始上涨,月度均价2.03元/千克,环比上涨1.3%,同比下降0.3%;豆粕从第2周开始上涨,月度均价3.08元/千克,环比上涨0.9%,同比下降9.3%。

    乳品加工

    2019年1-4月全国液态奶产量770.6万吨,同比增长5.1%

        根据国家统计局数据,2019年1-4月全国液态奶产量770.6万吨,同比增长5.1%,其中4月份产量189.6万吨,同比增加2.4%。


    2019年1-4月全国干乳制品产量56.8万吨,同比增长8.8%

        根据国家统计局数据,2019年1-4月全国干乳制品产量56.8万吨,同比增长8.8%,其中4月份产量15.3万吨,同比增长9.4%。


    2019年1-4月全国奶粉产量32.7万吨,同比增长1.3%

        根据国家统计局数据,2019年1-4月全国奶粉产量32.7万吨,同比增长1.3%,其中4月份产量8.9万吨,同比增长5.8%。


    2019年1-4月全国乳品加工业销售收入1221.0亿元,增长9.0%,利润总额129.9亿元,增长70.7%

       根据国家统计局数据,2019年1-4月进入统计范围的企业有560家,比1-3月数据减少1家,其中亏损企业142家,比1-3月数据减少28家,亏损比例25.4%。


        2019年1-4月,规模以上乳企主营业务收入收入1221.0亿元,同比增长9.0%,利润总额129.9亿元,同比增加70.7%,销售利润率10.6%。


    发展奶酪培育威尼斯人网址振兴新动能 2019奶酪发展高峰论坛在京举办

        5月28日,由中国威尼斯人网址协会主办、妙可蓝多承办,以“奶酪-威尼斯人网址振兴新动能”为主题的“2019奶酪发展高峰论坛”在北京召开,论坛得到了农业农村部、工信部等有关部委的支持,我国奶酪发展具备了产业基础,又有消费需求,发展奶酪对培育我国威尼斯人网址振兴的新动能具有重要的意义。

    乳品企业动态

        伊利在黑龙江林甸建东北地区最大液态奶生产基地;蒙牛焦作百亿产业集群年产36万吨乳品项目奠基;光明乳业成功研制首款添加自主知识产权菌种酸奶;君乐宝在河北唐山投资5亿建奶粉厂;新希望乳业坚持“鲜战略” 推出全渠道营销平台;贝因美与澳洲Bubs合资敲定,正式进军羊奶粉;全程冷链卫岗乳业示范项目正式上线;均瑶披露招股说明书。

    乳品进口

    4月乳清、奶油进口同比大幅下降,其他乳制品进口大幅增长

        根据海关总署数据,2019年4月乳清、奶油进口量同比大幅下降,其他乳制品进口大幅增长,工业奶粉进口7.9万吨,同比增加57.1%,婴幼儿配方乳粉进口3.3万吨,同比增加53.4%,鲜奶(巴氏奶和UHT奶)进口8.0万吨,同比增加73.0%,乳清进口3.4万吨,同比减少25.3%;1-4月,工业奶粉进口46.2万吨,同比增加32.7%,婴幼儿配方乳粉进口10.7万吨,同比增加29.1%,鲜奶进口27.1万吨,同比增加33.5%。


        美国是我国进口乳清粉的第一大来源国,受中美贸易战影响,自美进口乳清粉大幅下降;新西兰是我国进口奶油的第一大来源国,据了解,由于2018年贸易商进口量较大,市场需要时间消化,2019年截至目前自新西兰进口奶油大幅下降。


    国际市场脱脂奶粉价格小幅上涨,全脂奶粉价格小幅下跌

        2019年5月,GDT两次网上拍卖,脱脂奶粉价格指数全部小幅上涨,全脂奶粉价格指数全部小幅下跌。与上次拍卖相比,5月7日举行的第235次拍卖,脱脂奶粉拍卖价2,521美元/吨,价格指数上涨2.8%;全脂奶粉3,249美元/吨,价格指数下跌0.5%。5月21日举行的第236次拍卖,脱脂奶粉2,529美元/吨,价格指数上涨0.5%;全脂奶粉3,180美元/吨,价格指数下跌2.1%。


    奶 类 生 产

    1、原料奶市场

    图1 农业部全国原料奶周价监测

    2015.01-2019.05

    表1  农业部监测10个奶牛主产省(区)

    生鲜乳平均价格

    采集时间

    价格(/千克

    环比(%

    529

     3.53

       0.0

    522

     3.53

      0.0

    515

     3.53

      0.0

    508

    5月03日

     3.53

     3.53

       0.0

       0.0


    2、饲料原料

    2019年5月份国内玉米价格环比上涨1.3%

       农业农村部监测数据显示,2019年5月份全国玉米月平均价格2.03元/千克,环比上涨1.3%,同比下降0.3%。主产区东北三省玉米平均价格1.74元/千克,环比上涨2.7%;主销省广东价格为2.15元/千克,环比上涨1.0%。


    2019年5月份国内豆粕价格环比上涨0.9%

       农业部农村监测数据显示,2019年5月份全国豆粕月平均价格3.08元/千克,环比上涨0.9%,同比下降9.3%。


    奶源基地建设

    1、规模牧场建设项目

    农业农村部畜牧兽医局推介第三批11家威尼斯人网址休闲观光牧场

       5月23日,农业农村部畜牧兽医局公布了第三批全国威尼斯人网址休闲观光牧场,11家牧场榜上有名,同时,对2017年和2018年已推介20家休闲观光牧场进行了重新审核,结果均符合推介标准。至此,全国威尼斯人网址休闲观光牧场已经有31家。


    第三批休闲观光牧场名单(按照行政区划排序):

        辽宁佳鑫牧场;吉林春光奶牛观光园;黑龙江双城雀巢观光牧场;浙江荷鹭牧场;浙江美丽健德清生态牧场;浙江一景生态牧场;山东泰安金兰观光牧场;河南盛全农牧观光牧场;湖南优卓牧业产业园;广东佛山南丹山生态牧场;广西石埠乳业生态牧场。


    第一、二批休闲观光牧场名单(按照行政区划排序):

       北京归原奶庄;河北君乐宝乳业优致牧场;山西泓祁奶牛主题乐园;山西九牛欢乐牧场;内蒙古子昂牧业奶牛主题公园;黑龙江飞鹤乳业观光牧场;黑龙江红星森林有机牧场;浙江佳乐乳业九峰牧场;浙江泰顺云岚牧场;江西牛牛乳业现代牧场;山东合力牧业乡间牧场;山东台儿庄祥和乳业庄园;河南郑州昌明奶牛科普乐园;河南洛阳生生乳业农牧庄园;河南南阳三色鸽农牧观光园;湖南德人牧业小镇;四川德阳原野有机牧场;陕西农垦牧业华山牧场;陕西优利士乳业零距离牧场;新疆朗青休闲观光牧场。


    乳 品 加 工

    1、乳制品产量

    2019年1-4月全国液态奶产量770.6万吨 同比增长5.1%

        根据国家统计局数据,2019年1-4月全国液态奶产量770.6万吨,同比增长5.1%,其中4月份产量189.6万吨,同比增加2.4%。


        4月份,液态奶产量前8位的省份除了山东产量略降外,其他省份产量同比全部增长,合计115.9万吨,同比增长5.8%,占全国总产量的61.1%,河北产量28.2万吨,位居全国第一位,同比增加5.0%,占全国总产量的14.9%;这8个省份1-4月产量合计476.2万吨,同比增加6.7%,占全国总产量的61.8%,河北114.5万吨,同比增长5.5%,占14.9%,占第一位。


    表2  2019年1季度全国及主产省液态奶产量

    单位:万吨、%

              注:规模以上乳品企业(年销售额2000万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。


    图2  全国液态奶月度产量,2018~2019


    图3  全国液态奶年产量,2000~2018

    2019年1-4月全国干乳制品产量56.8万吨 同比增长8.8%

        根据国家统计局数据,2019年1-4月全国干乳制品产量56.8万吨,同比增长8.8%,其中4月份产量15.3万吨,同比增长9.4%。


    4月份,干乳制品产量前4位的省份中,内蒙古、广东产量同比大幅下降,4省份产量合计8.2万吨,同比增加3.9%,占全国总产量的53.8%,黑龙江产量第一,3.5万吨,同比增长10.7%,占全国总产量的23.0%;4省份1-4月产量合计30.2万吨,同比增加2.6%,占53.2%,黑龙江产量13.1万吨,同比增长0.9%,占23.0%,占第一位。


    表3  2019年1-4月全国及主产省干乳制品产量

    单位:万吨

                     注:规模以上乳品企业(年销售额2000万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。


    图4  全国干乳制品月度产量,2018~2019


    图5 全国干乳制品年产量,2000~2018

    2019年1-4月全国奶粉产量32.7万吨 同比增长1.3%

        根据国家统计局数据,2019年1-4月全国奶粉产量32.7万吨,同比增长1.3%,其中4月份产量8.9万吨,同比增长5.8%。


       4月份,内蒙古、黑龙江、陕西3个主产省份中,内蒙古产量大幅下降,产量合计6.2万吨,同比增加12.1%,占全国总产量的69.8%,黑龙江产量第一,3.5万吨,同比增长10.8%,占39.5%;1-4月份,3省份产量合计22.7万吨,同比增加6.3%,占69.5%,黑龙江13.0万吨,同比增长1.0%,占39.9%。


    表4  2019年1-4月全国及主产省奶粉产量

    单位:万吨;%



    图6  全国奶粉月度产量,2018~2019


    图7  全国奶粉年产量,2008~2018

    2、经济指标

    2019年1-4月全国乳品加工业销售收入1221.0亿元 增长9.0% 利润总额129.9亿元 增长70.7%

        根据国家统计局数据,2019年1-4月进入统计范围的企业有560家,比1-3月数据减少1家,其中亏损企业142家,比1-3月数据减少28家,亏损比例25.4%。


        2019年1-4月,规模以上乳企主营业务收入收入1221.0亿元,同比增长9.0%,利润总额129.9亿元,同比增加70.7%,销售利润率10.6%,比1季度减少1.3个百分点。与1季度指标比较,1-4月收入和成本增幅均缩小,而营业费用、管理费用增幅扩大,财务费用和利息支出降幅缩小,因此利润总额增幅缩小,下降了15.1个百分点。


    表5  2019年1-4月全国乳品加工业经济指标

    单位:个 亿元 %

    3、重点乳品企业

    01

    企业动态


    光明乳业成功研制首款添加自主知识产权菌种酸奶

        作为上海本土一个乳制品品牌,光明乳业是几代上海人的回忆,光明牛奶也成为许多人的回忆和怀念,作为老品牌,光明乳业与时俱进,近日又研发出每200克达到1000亿个乳酸菌的酸奶。


        作为一家知名老字号企业,光明乳业也出现在中国品牌日活动现场,展现出老品牌在科技创新赋能之下的新面貌。今年光明乳业的重点在于拓展新鲜牛奶和新鲜酸奶品类,最近一口气发布了多款新品:在明星产品优倍的基础上,增加了减脂肪50%鲜牛奶和优倍浓醇鲜牛奶;发布了首款添加自主知识产权菌种的酸奶“畅优益菌多”;致优鲜奶也将在6月推出新品,推出娟姗牛乳。


        光明乳业将立足技术优势,通过不断研发新品来实现扩张,新品“畅优益菌多”每200克的乳酸菌可以达到1000亿个,是标准的500倍。这是除了“莫斯利安”、“畅优益菌多”、“致优”、“优倍”以外又一备受关注的新品。


    新希望乳业坚持“鲜战略” 推出全渠道营销平台

        5月21日,新希望乳业2018年年度股东大会暨品牌战略发布会在成都召开,这是自新希望乳业今年1月份于深交所成功上市后,首次以发布会形式对外阐述其品牌升级理念及战略布局。董事长席刚在股东会上表示,“鲜战略”将是新希望乳业确定并坚决执行的长期发展战略。


        中国乳业面对的是前所未有的“新鲜”市场和机遇,席刚以“向新力”为主题,介绍了新希望乳业以“新鲜、新潮、新科技”打造非传统的科技型新乳企的整体思路。


        此次发布会,新希望乳业全新发布链接消费者的全渠道会员营销平台——鲜活GO,将整合天猫、京东旗舰店、微商城、自营门店等原本独立的线上线下零售渠道,嵌入消费者上下班、早午茶、工作及购物等日常生活的每一个场景中,以期做到随心买、随心订、随心取、随心送。同时,交互功能的融入也让消费者在这里可以实现高频高效的社群互动、享受丰富多样的会员优惠,一站式获取生活、娱乐、美食和社交的多维体验,将打通从引流、促活、留存到裂变的全程消费者链路。


    贝因美与澳洲Bubs合资敲定,正式进军羊奶粉

        5月6日,贝因美与澳洲羊奶粉品牌Bubs正式签约组建合资公司,这样,贝因美正式进入羊奶粉领域,成为Bubs品牌在中国的独家运营。


        当天,在澳洲,Bubs与贝因美成立合资公司贝铂仕(上海)品牌管理有限公司;与阿里巴巴天猫开展合作;与Chemist Warehouse Retail Pty Ltd正式签订股权挂钩合作协议。


        合资公司贝铂仕将成为Bubs®品牌所有产品在中国大陆地区的独家授权经销商。Bubs Australia 在合资公司持49%股权,初期合约期为10年。贝铂仕将负责 Bubs®羊奶及有机牛奶婴幼儿配方粉,和有机婴幼儿食品的销售与推广。


    这次贝因美与Bubs签约成立合资公司的同时,也为Bubs找到非常重要的平台天猫,在阿里巴巴天猫平台上,母婴产品一直是从澳洲销往中国出口量最高的品类之一。


    全程冷链卫岗乳业示范项目正式上线

        5月30日,“中国威尼斯人网址全程冷链卫岗乳业示范项目上线仪式”正式启动,卫岗乳业成为商务部全国农产品冷链流通监控平台的第一家乳制品企业,其新鲜战略和优质冷链服务得到国家平台的专业认可,优质的冷链服务再次彰显硬核实力。


        近年来,随着生活水平日益改善,人们更加注重食品营养和安全。消费者对于鲜奶、乳制品、绿色有机食品的质量要求越来越高,低温奶成为未来市场的主流已势不可挡,不过低温巴氏鲜奶对处理工艺要求较高,更需要完善的冷链保障。


        在此背景下,中国威尼斯人网址全程冷链卫岗乳业示范项目正式上线,是保障低温乳品安全与品质的有力措施,更是助力提高威尼斯人网址竞争力、进一步提升广大群众对国产乳品信心的一次积极尝试。现阶段卫岗可通过乳品冷链流通信息码,实现RDC中转、奶站直配和自动贩卖机直配业务的流通全程可视,未来将在生产端进行赋码,实现一件一码,实现乳品全程冷链环境数据可视、可控、可信。


        未来,消费者购买一盒卫岗牛奶,只要扫一扫包装上的冷链流通零售码,就能了解产品从奶源、加工到运输、终端每一道冷链环节的细节过程,几点出厂,几点配送,几点到达超市……全程清晰可见。


    均瑶披露招股说明书

       5月24日晚,湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称均瑶乳业)招股说明书(申报稿)披露。


        此次公开发行的募集资金拟投资于均瑶大健康饮品品牌升级建设项目;均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目;均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目。


        招股书(申报稿)显示,2016年、2017年和2018年,均瑶乳业实现营业收入11.01亿元、11.46亿元和12.87亿元,归属于母公司股东的扣非净利润为1.72亿元、2.12亿元和2.41亿元。


        目前,均瑶乳业的收入主要来自于公司自2011年推出的“味动力”常温乳酸菌系列产品。均瑶乳业坦言,公司存在产品系列相对单一的风险,2016年、2017年和2018年,公司乳酸菌饮品销售收入分别达到10.81亿元、11.34亿元和12.57亿元,占公司主营业务收入的98.14%、99.02%和97.71%。其中,“味动力”常温乳酸菌饮品塑瓶系列占主营业务收入比重分别为94.96%、97.53%和96.51%。


    02

    新扩建项目


    伊利在黑龙江林甸建东北地区最大液态奶生产基地

        林甸伊利液态奶生产基地项目是黑龙江省“百大项目”之一,投资20亿元,预计11月主体封闭,明年11月完工,项目全部达产后,每年产出液态奶50万吨,目前正紧张施工。


        项目厂房等基础设施于今年一次性建设完成,固定资产投资约11.3亿元,其中一期安装投产12条生产线,达产后预计每天液态奶产能达到500吨。二期安装投产14条生产线,使整个工厂生产能力增至每天1358吨,项目完全建成达产后,将成为东北地区最大的液态奶生产基地。


        林甸县作为全国奶牛生产先进县,目前已建成31处奶牛规模养殖场,其中5000头以上的有7处,奶牛存栏5.2万头,日交售商品奶750吨以上。


        伊利已在林甸县累计投资6亿元建设伊利液态奶加工项目,布局金典奶生产线、安慕希生产线等生产线。去年,伊利决定继续投资20亿元建设液态奶生产基地,项目占地23万平方米,共设计26条生产线,全部达产后日新增液态奶产能1358吨。


    蒙牛焦作百亿产业集群年产36万吨乳品项目奠基

        5月28日,蒙牛百亿产业集群年产36万吨乳制品及饮料四期项目奠基仪式在河南焦作隆重举行。这是蒙牛为推进百亿产业集群建设而启动的蒙牛焦作四期项目,计划用两年时间新建一个智能化、自动化、信息化的高端常温液态奶生产工厂。


        蒙牛焦作工厂四期项目总投资10.5亿元,建成后,蒙牛焦作工厂将成为蒙牛集团最大乳制品生产加工基地,日处理鲜奶1000吨;将不断拉动河南地区奶源布局、豫北地区配套包装、物流仓储、牧草种植等全产业链发展,加快推动百亿乳业集群的发展目标。


        在河南省委、省政府大力支持下,蒙牛与焦作市委、市政府于2016年正式启动了蒙牛百亿乳制品产业集群项目。项目总投资54.5亿元,围绕核心工厂、奶源基地、配套产业三大板块实施重点项目16个,在焦作建成一个新的智能核心工厂和一个配套产业园,打造乳制品全产业链,实现产业集群营业收入超200亿。


        三年来,蒙牛百亿产业集群项目进展顺利,核心工厂、奶源建设、配套产业三大板块共计启动项目12个,累计完成投资11.55亿元。


    君乐宝在河北唐山投资5亿建奶粉厂

       5月24日,河北省唐山市发展和改革委员会官网发布信息表示,河北君乐宝乳业集团(以下简称“君乐宝”) 的第18家生产工厂落户唐山,预计今年10月份正式投产。


       据公告显示,君乐宝在唐山建厂的项目统称为“君昌乳业”,计划总投资5亿元,占地100亩,从德国、瑞士引进国际领先的奶粉生产线4条,采用当前先进的干湿复合婴幼儿奶粉生产工艺,生产实力达到国际前列。项目达产后,每天可处理鲜奶366吨,年可生产婴幼儿配方奶粉、中老年奶粉2.2万吨,目前,“君昌乳业”项目正在稳步进行中。


        君乐宝已在河北、河南、江苏、吉林等地建有17个生产工厂、10个现代化大型牧场,业务范围包括婴幼儿奶粉、低温酸奶、常温液态奶、牧业等四大板块。


     

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