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    2019-2028年中国奶制品市场展望报告发布

    (上传时间:2019/4/21 17:03:33 文章来源:乳业资讯网  浏览次数  打印收藏

  • 2019-2028年中国奶制品市场展望报告发布

     

        4月20日,2019中国农业展望大会在京开幕,大会发布了《中国农业展望报告(2019-2028)》,对未来10年中国主要农产品市场供需形势进行了预测和展望。这也是农业农村部市场预警专家委员会连续第六年发布中国农业展望报告。大会发布的“2019-2028年中国奶制品展望报告”,基于大量基础性研究,运用CAMES模型系统,从生产、消费、价格、贸易等方面作了预测。

        1. 2018年市场回顾

     

    1.1 牛奶产量稳中有增,生鲜乳收购价近五年最低

          2018年,中国奶类产量保持小幅增长,估计为3189万吨,较2017年增长1.2%,其中牛奶产量3075万吨,较上年增长1.2%,奶类产量和牛奶产量均仍低于过去10年各自产量的平均值。国内饲料原料成本居高不下,上游养殖效益持续低迷,奶牛存栏量下滑是国内牛奶产量近年来一直在低位徘徊的主要原因。

         乳收购价格先降后升,呈现典型的“V”形走势。据农业农村部畜牧兽医局监测,1-7月份生鲜乳价格连续下跌,累计跌幅4.0%,7月份每公斤仅为3.37元,为近五年来历史最低月度价格;8-12月份生鲜乳价格连续回升反弹,12月份达到每公斤3.58元,为近四年来历史最高月度价格。2018年全年生鲜乳收购均价每公斤3.46元,同比降0.6%,这也是近五年生鲜乳年度价格的历史低点

           1.2 奶制品加工量增加,奶制品消费量稳步提升

         奶制品产量继续增长,干奶制品产量增长快于液态奶。据国家统计局数据,2018年全国奶制品加工量2687.1万吨,较上年增长4.4%。其中液态奶加工量2505.59万吨,较上年增长4.3%;干奶制品加工量181.52万吨,较2017年增长5.7%,干奶制品加工量的增长主要来自黄油、奶酪等其他产品,奶粉加工量较上年降0.7%,至96.80万吨。

         奶制品消费总量继续稳定增加。据测算,2018年全国奶制品消费总量(折合生鲜乳,下同)4735万吨,与2017年相比增长3.5%。其中,城乡居民食用消费量(含乳饮料、冰激淋、蛋糕等食品中奶制品消费量,下同)4264万吨,与2017年相比增长3.8%。2018年人均奶制品食用消费量30.83千克,较上年增长4.3%。

           1.3主要奶制品零售价略涨,乳品加工销售收入增加

         根据中国价格信息网监测,2018年,全国监测城市鲜奶零售价格稳中略增,平均价格每斤5.30元,与2017年相比增长1.0%。其中,袋装鲜奶平均零售价格每斤4.86元,比上年增长1.3%;盒装鲜奶平均零售价格每斤5.73元,比上年增长0.6%。同期,三段幼儿配方牛奶粉平均零售价格每斤98.76元,比上年涨1.5%。其中,进口三段幼儿配方牛奶粉每斤113.87元,比上年涨2.0%;国产三段幼儿配方牛奶粉每斤83.64元,比上年涨0.8%。

         据国家统计局数据,2018年全国奶制品销售量2681.5万吨,产销率为100.2%,比2017年减少了0.8个百分点。随着奶制品价格的上涨,乳品企业的销售收入有所提升,2018年全国乳品加工业销售收入3398.91亿元,较2017年增长了10.7%,乳品企业利润总额230.40亿元,较2017年下降1.4%。

         1.4 奶制品进口同比继续增长,液态奶进口增幅放缓

        据海关总署统计,2018年中国累计进口奶制品(含婴幼儿配方奶粉)263.49万吨(折合生鲜乳1559万吨),与2017年相比增长6.7%,进口额100.44亿美元,较2017年增长14.1%。奶制品出口量5.35万吨,比上年增44.0%;出口额3.48亿美元,比去年增186.2%。进口来源地仍以新西兰、美国、欧盟、澳大利亚等国家或地区为主。

         从分品种看,除酸奶和炼乳进口量同比下降外,其他奶制品进口量均不同程度增加。其中进口奶粉80.15万吨,比上年增长11.7%;乳清粉55.72万吨,比上年增长5.2%;婴幼儿配方奶粉32.31万吨,比上年增长9.1%;奶酪10.83万吨,比上年略增0.2%;鲜奶67.33万吨,比上年增长0.9%;炼乳2.49万吨,比上年减少3.1%;酸奶3.09万吨,比上年减少9.7%鲜奶和酸奶的进口表现说明国内液态奶市场正回归理性状态。

              2.  未来10年市场走势判断


    2.1总体判断  

    未来10年是实现威尼斯人网址全面振兴的关键时期,奶牛养殖效率将显著提高,威尼斯人网址生产布局将进一步优化,优质奶源基地建设将取得明显成效,奶制品加工、乳品质量和产业竞争力将得到切实提升,奶制品消费信心显著提振,奶制品进口增幅全面放缓。

    产量进入稳定增长时期,集团化养殖趋势将加快。展望期间,随着威尼斯人网址苜蓿发展行动的实施、奶山羊等特色畜牧业的发展,威尼斯人网址将在经历了多年的低位徘徊后趋于稳定增长。预计2028年奶类产量将达到4328万吨,较基期增长36.5%,2019-2018年奶类产量年均增速为3.1%。威尼斯人网址生产将逐步向集团化、规模化方向发展,预计2028年100头以上奶牛养殖规模化率达到80%,牧业大集团奶牛存栏数量占比将进一步提高。

    消费增量依然非常显著,新群体将引领消费方向。展望期间,伴随居民生活水平提高、城镇化推进、小康牛奶行动的实施、学生饮用奶计划的推广等,奶制品消费将继续增长。预计2028年人均奶制品消费量为40.61千克,比基期增长36.8%,奶制品消费总量将达到6481万吨,较基期增长41.4%。年轻新群体的消费偏好和消费能力将引领新的产品趋势,对奶酪、黄油等奶制品需求量将较大幅度增加。

    进口将继续稳步提升,各产品增幅全面放缓。展望期间,较大的消费需求增量,助推奶制品进口量将继续增加。预计2028年奶制品进口量将达到2173万吨,比基期增长52.9%。但是随着低温奶消费理念的兴起,以及近年来发生的欧盟国家毒奶粉事件,奶制品进口需求将有所放缓,年均增速预计为3.4%。液态奶、奶粉、乳清粉、奶酪等奶制品进口增幅均将低于过去10年。

    价格将在波动中上涨,不同品质产品价格出现分化。展望期间,由于劳动力成本、饲草料成本、粪污处理成本等刚性上升,整体看生鲜乳价格上涨具有不可逆性。但是考虑到生产的周期性影响,长期看生鲜乳价格上涨过程中震荡整理将不可避免。随着各地生鲜乳价格分级定价机制的逐步建立和生鲜乳价格保险试点工作的开展,不同品质生鲜乳价格将出现分化,优质优价特征将更加明显。

    2.2生产展望

          振兴行动助推产量增长,产量增速将明显加快。由于2018年下半年以来生鲜乳收购价格持续回升,国内生产对价格变化反应强劲,2019年奶类产量将继续稳步恢复,预计达到3279万吨,与上年相比增长2.8%。展望中期,随着《国务院办公厅关于推进威尼斯人网址振兴保障乳品质量安全的意见》、《关于进一步促进威尼斯人网址振兴的若干意见》等系列政策的深入落实,优质奶源基地建设将继续加强,威尼斯人网址生产布局将进一步优化,适度规模养殖主体的基础性地位被确定,优质饲草业的大力发展等,均将为威尼斯人网址生产的发展提供坚实基础,预计2020年奶类产量为3408万吨,与基期相比增长7.5%;预计2025年奶类产量将首次突破4000万吨,达到4021万吨,与基期相比增长26.8%。展望后期,威尼斯人网址产业基础更加夯实,标准化规模养殖稳步发展,威尼斯人网址生产效率明显提高,预计2028年奶类产量达到4328万吨,与基期相比增长36.5%。整体看,2019-2028年奶类产量年均增长率预计达到3.1%,明显高于过去10年几乎为0的增长水平。

    生产效率提升是产量增长主动力,规模化养殖比例将大幅提升。未来10年,威尼斯人网址全面振兴将加快现代威尼斯人网址产业体系和生产体系构建,从良种繁育及推广、高产奶牛核心育种群打造、优质饲草料生产等方面推进威尼斯人网址供给侧结构性改革。展望期间,生产效率提升将持续助力奶类产量增长,未来威尼斯人网址生产将以降成本、优结构、提质量为着力点,提高奶牛生产效率,提升奶农养殖收益。2019年,100头以上奶牛养殖规模化率预计达到63%,威尼斯人网址机械化比例保持在90%以上,泌乳奶牛年均单产水平有望达到7.3吨。随着物联网技术、智能化技术在奶牛养殖中的应用,“智慧大脑”在牧场数据分析与决策中发挥着越来越重要的作用,2020年,100头以上奶牛养殖规模化率预计达到65%,泌乳奶牛年均单产水平有望达到7.5吨;2025年,100头以上奶牛养殖规模化率预计达到75%,威尼斯人网址机械化比例达到95%。展望后期,奶牛生产效率的提升重点依靠良种繁育、优质饲草料、管理水平的提升,预计2028年100头以上奶牛养殖规模化率达到80%,威尼斯人网址机械化比例保持在95%以上。

    2.3消费展望

         冷链物流体系助力消费提升,消费将继续稳定增长。近年来一系列鼓励奶制品消费的政策陆续出台,倡导科学饮奶,培育国民食用奶制品的习惯已经成为共识。2019年农业农村部继续推广学生饮用奶计划、实施小康牛奶行动等,将稳步推动奶制品消费,预计奶制品消费量将达到4915万吨,比上年增长3.8%。其中食用消费量4437万吨,比上年增长4.1%,人均奶制品消费量将达到31.68千克。展望中期,随着现代奶制品流通体系逐步建立,乳品质量安全水平大幅提高,消费者信心显著增强,预计2020年奶制品消费量将达到5132万吨,比基期增长12.0%,人均奶制品消费量将达到33.0千克;2025年奶制品消费量将达到5996万吨,比基期增长30.8%,其中食用消费量5413万吨,比基期增长31.6%,人均奶制品消费量将达到37.79千克,比基期增长27.7%。展望后期,国民食用奶制品特别是干奶制品的习惯逐渐形成,国产奶制品的品质和竞争力显著提升,预计2028年奶制品消费量将达到6481万吨,比基期增长41.4%,其中食用消费量5853万吨,比基期增长42.3%,人均奶制品消费量将达到40.61千克,比基期增长37.2%。整体看,2019-2028年奶制品消费量年均增长率预计为3.2%,与过去10年的水平持平。

    供给和消费需求更加契合,新群体引领消费新趋势。随着巴氏杀菌乳、灭菌乳、奶酪、黄油等奶制品营养知识的宣传与普及,城乡居民的消费理念发生改变,奶制品消费多元化需求日趋明显,奶制品的供给结构将不断优化,以满足消费升级的需求。一方面,在国内冷链物流设施不断完善和国民对健康食品需求的双重作用下,未来10年低温奶市场呈现出巨大的发展空间,低温奶对常温奶的替代趋势将明显加速,展望后期低温奶与常温奶的消费比例有望达到4:6甚至5:5(目前为3:7)。另一方面,95后消费新群体已经成长,这一群体规模近2.5亿人,他们的消费偏好和消费能力将引领新的消费趋势,对奶酪、黄油等干奶制品需求量增长较快,尤其奶酪的市场空间将优先于黄油爆发,奶酪将是中国未来奶制品消费引导的突破口之一,加上奶酪校园推广行动的实施,2028年人均奶酪消费量有望达到0.5千克,是目前消费水平的5倍。

    2.4贸易展望

    进口将继续稳步增加,增幅将有所放缓。在国内生鲜乳供应偏紧和国内外价差驱动下,奶制品进口量将继续保持增长,但考虑国内生鲜乳收购价格与进口奶粉折合生鲜乳到岸价格的差距已经降至历史较低水平,复原乳加工的利润有所下降,2019年奶制品进口量(折合生鲜乳,下同)预计为1649万吨,比上年增长5.8%。展望中期,随着国内养殖、加工、流通等全过程乳品质量安全追溯体系的完善,消费者对国产奶制品的信心将明显提升,国内消费需求的增长将更多体现为对国内生产的拉动,对进口的需求增速将明显放缓,预计2020年奶制品进口量1737万吨,比基期增长22.2%;2025年奶制品进口量1990万吨,比基期增长40.0%。展望后期,供需缺口将进一步拉大,进口将继续增加,2028年奶制品进口量将达到2173万吨,比基期增长52.9%。整体看,2019-2028年奶制品进口量年均增长率预计为3.4%,将明显小于过去10年17.4%的水平。

         奶粉仍将是最主要的进口奶制品,奶酪、液态奶进口量的增速将保持领先。其中,奶粉2019年(含婴幼儿配方奶粉)进口量预计为116万吨,2020年、2025年、2028年预计达到124万吨、144万吨和157万吨,2019-2028年年均增长率为4.7%。乳清粉2019年进口量预计56万吨,2020年、2025年、2028年预计达到57万吨、60万吨和62万吨,2019-2028年年均增长率为1.4%。奶酪2019年进口量预计为11万吨,2020年、2025年、2028年将达到12万吨、18万吨和24万吨,未来10年奶酪进口量的年均增速预计为7.7%。液态奶(鲜奶+酸奶)2019年进口量预计为73万吨,2020年、2025年、2028年预计达到79万吨、104万吨和120万吨,2019-2028年年均增长率预计为5.8%。

    2.5价格展望

    短期内生鲜乳价格将小幅上涨,上行空间有限。由于养殖效益低迷,2018年中小规模养殖户退出行业较多,奶牛存栏量有所下降,下半年以来生鲜乳供应偏紧现象凸显。同时,奶制品进口增速明显放缓,进口奶制品对国内奶价的挤压效应有所下降,预计2019年上半年国内生鲜乳供应紧张的局面不会有明显的改善,受季节性波动影响,国内生鲜乳收购价格将保持高位震荡整理,全年生鲜乳平均收购价格估计将小幅上涨。考虑国际市场奶制品价格上行动力不足,2019年国内生鲜乳收购价格的上涨空间有限,不会达到历史最高水平。

    中长期看奶价将刚性上涨,波动与分化趋势将并存。生鲜乳价格走势具有季节性和周期性特征,未来10年,由于土地成本、劳动力成本、饲草料成本、粪污处理成本等刚性上升,生鲜乳价格整体将呈现上升态势。展望后期,随着优质优价体系的逐步建立,未来不同品质生鲜乳价格走势将呈现两极分化,优质产品价格与非优质产品价格的差距将有所扩大。同时,长期走势中生鲜乳价格波动震荡不可避免,尤其受自然灾害、突发事件、国际市场等不确定因素影响,展望期间国内奶价将呈现波动上涨,优质优价特征。

        3. 不确定因素

    3.1饲草料价格走势对养殖生产的影响

    中国进口苜蓿95%来自美国,进口大豆三分之一左右来自美国,受中美贸易摩擦影响,2018年下半年以来,苜蓿、豆粕、玉米等饲草料原料成本不断上涨,2019年2月进口苜蓿价格已经达到每吨3100元左右,同比涨幅超过20%。据国家奶牛产业技术体系估算,饲草料价格上升直接导致公斤奶成本增加了0.1-0.2元,同期生鲜乳收购价格上涨幅度明显小于饲料价格上涨幅度,导致奶农养殖积极性不高,行业退出现象时有发生。2019年,中美贸易摩擦走向仍存在很大的不确定性,目前牧场签订的2019年苜蓿采购价格同比均有较大幅度提升,因此饲草料成本上涨对行业养殖积极性的影响值得密切关注。

    3.2加工行业高集中度对生鲜乳价格的影响

    近年来,中国奶制品加工行业的产业集中度越来越高,伊利、蒙牛两家乳品加工企业的市场份额超过了1/3,2018年销售收入排名前四的乳品企业的市场份额接近50%。未来10年,随着龙头乳品企业对上游资源的控制不断深入,其自有奶源比例将继续扩大,对生鲜乳价格的控制力将进一步提升。按照正常的市场规律,在生鲜乳供应偏紧、饲草料成本走高的情况下,生鲜乳价格应该呈现上涨态势。但是在龙头乳品企业控制上游奶源的背景下,未来生鲜乳收购价格的走势存在一定的不确定性。

    3.3新澳奶制品关税降低对进口贸易的影响

    根据中国-新西兰自由贸易协定的有关规定,2019年起,中国从新西兰进口奶制品的协定关税降为0,尽管协定中对原料奶粉、液态奶(不含酸奶)、黄油、奶酪四类产品的12个税号采用特殊保障措施,但至2021年,鲜奶、黄油、奶酪的关税将降至为零,2023年奶粉的关税将降至为零。根据中国-澳大利亚自由贸易协定的有关规定,2019年起,中国从澳大利亚进口的乳清粉和乳酱的关税降至为零,2024年酸乳、黄油、乳酪的关税降至为零,2026年所有奶制品关税降至为零。关税降低意味着新西兰和澳大利亚的奶制品进入中国市场将更具竞争优势。一方面,国内生鲜乳供应长期处于偏紧状态,关税降低可能激发进口需求,奶制品贸易有再次大幅增加的可能;另一方面,由于人民币升值和国际市场价格提升,复原乳利润空间不大,奶制品进口需求可能被抑制。因此,未来国内奶制品贸易动态尤其与新西兰和澳大利亚的贸易动态值得关注,不确定因素较大。



     

     

     

     

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